SBI卡文件的文件9,600亿卢比公开发行

时间:2019-11-28 09:22:53|来源:

SBI Cardsand Payment Services Ltd,该国最大的银行的信用卡部门,于周三提交了初始股票销售文件,该文件可能使该公司出售价值约960亿卢比的股票。

此次股票出售有望成为印度继印度煤炭有限公司,信实电力有限公司,GIC Re和石油天然气公司之后的第五大首次公开募股,并将帮助母公司印度国家银行(SBI)筹集资金以促进信贷增长。 。

持有该部门74%股份的SBI以及通过其子公司CA Rover Holdings持有其余26%股份的私人股权公司凯雷投资集团(Carlyle Group),将通过IPO共同出售1.305亿​​股股票。

SBI卡文件的文件9,600亿卢比公开发行

“此次IPO的次要成分可能是₹9100亿卢比,将给予部分退出它的两个股东。凯雷希望通过IPO出售10%的股份时,SBI将出售该公司4%的股份。”两名知情人士说,要求匿名。

两位知情人士之一说,该公司希望在未来3-4个月内以650亿卢比的融资前估值上市。

最初的股份出售还包括股票发行新股份,将看到公司募₹500亿卢比,以增加其资本基础及业务增长。

二级市场已经出现了一些复苏,这也刺激了IPO市场的一些活动。但是,积极的回应仍然仅限于拥有零售消费者特许经营权的优质公司。许多小型股公司仍然发现很难获得理想的价格。也就是说,在过去的9个月中,市场情绪确实是负面的,因此IPO活动非常缓慢,但在接下来的几个季度中可能会有所回升,” Motilal Oswal Investment Banking执行董事Mukund Ranganathan说。

该书的主要发行商是Axis Capital,美国银行美林,汇丰银行,野村证券,Kotak Mahindra Capital和SBI Capital。

SBI Cards是印度第二大信用卡发行商,拥有946万张信用卡,截止9月30日,它在印度信用卡市场上的份额为18%。该公司于1998年与GE Capital Corp成立合资公司,开始运营。2017年12月,GE Capital将其在该公司40%的股份出售给SBI和Carlyle。

根据印度储备银行的数据,截至9月30日,HDFC银行是印度最大的信用卡业务,发行了1330万张卡,而ICICI银行排名第三,发行了790万张信用卡。

截至9月的六个月,SBI Cards的收入比去年同期增长了36%,达到436.39亿卢比。在此期间,其利润增长了78%,达到1,034.58千万卢比。

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