对于那些有望增加派息的股息增长股票不要比标准普尔500指数的红利贵族贵

时间:2019-12-20 10:44:32|来源:

股息贵族是标准普尔500指数公司,每年至少连续25年支付并增加其基本股息。标普道琼斯指数拥有标准普尔500指数,它每年都会审查合格公司名单,并更新具有股息贵族地位的公司名单。他们令人印象深刻的股息增长记录使股息贵族成为一些最有吸引力的股息股票。

请继续阅读以下内容,了解最新的股息贵族名单,包括每家公司连续多少年提高股息;基于股息贵族的指数;以及更多有关使股息贵族股票具有吸引力的原因。

这显示了从2009年到2018年标准普尔500指数和股息贵族指数的实际年均收益。在那几年,10,000美元的投资不仅增加到39,000美元,而且还产生了将近5,000美元的收益同期的标准普尔500指数。

像其他优质股利股票一样,贵族股利也可以帮助减少投资组合的波动性。这对于在市场动荡期间(尤其是在低迷时期)股价可能急剧下跌时保护您的资产价值特别有价值。

这并不是说股息贵族股票不会在下一次市场低迷时下跌,而是会下跌。但是,作为一个整体,它们往往下降得更少,而(通常)恢复得更快。这通常是因为投资者认为它们是在经济衰退或经济不确定性时期值得拥有的更安全,高质量的投资。

股息贵族名单何时更新?

标普道琼斯指数以几种频率更新了贵族股利清单:

每年一月一次,根据资格要求对公司进行添加和删除。

在每个季度开始时,将对索引进行加权,这意味着将重置每个成分的大小,以便它们都占索引的相等百分比。

在极少数情况下,股票可能会很快失去“股息贵族”身份。如果一家公司从标准普尔500指数中撤出,被收购或对其股息进行了调整以使其不符合合格标准,则该股票将从股息贵族指数中剔除;通常不迟于下个月的第一个工作日。

就本质而言,股息贵族指数在大多数年份中变化不大。在2019年增加了四家新公司,在2018年增加了三家,在2017年增加了两家。在那三年期间,由于削减了股息,仅删除了一家公司,并在另一家公司被另一家股息贵族收购后又删除了。

但是,在大萧条期间,公司更有可能失去“股息贵族”身份。在2009年和2010年,共有19家公司跌出了股息贵族指数,因为它们在全球金融危机之后削减了股息。值得注意的是,在这个数字中,有一半以上是银行或金融机构。

有股利贵族指数基金吗?

该ProShares的S&P 500指数ETF的贵族(NYSEMKT:NOBL)是投资者拥有一个低成本的一个很好的方式指数基金的全部股息贵族名单中,而其他人做所有的加,减,和再平衡。

ProShares Aristocrats ETF的投资者除了可以轻松地获得红利贵族集团的潜在回报外,还可以从较低的波动率中受益。作为一个整体,股息贵族被证明比普通股票的波动要小得多,尤其是在股市低迷和衰退期间。

只是不要将较低的波动率误认为可以承受损失,尤其是在短期内。不确定性,坏消息以及一系列意料之外的事情会导致库存下降。ProShares S&P 500 Aristocrats ETF肯定会损失数日,数周,数季甚至数年的时间。

但是,以历史为指导,组成该指数的高质量,财务实力雄厚的公司很可能会表现出韧性,而投资者往往会很快回归。将来应该仍然如此。投资者寻求一种简单,低成本的方式来投资整个整个Aristocrats股息领域,应该考虑这个ETF。

您应该购买个人股利贵族股票吗?

有了低成本指数,投资者是否应该考虑仅购买一些股息贵族?是的,一点没错。不仅投资组合的其余部分会起作用,而且您的长期和短期目标也会发挥作用。

例如,如果您有时间和精力进行自己的研究,则可以通过仅购买某些红利贵族来更轻松地实现自己的特定目标。例如,如果您现在正在寻找收入,则可能要避免股息收益率较低的成分股。如果您将重点放在长期增长上,那么最好购买具有较高增长前景的低收益股票。

贵族红利可以作为一组优秀的股票来单独购买,但它们也是建立部分投资组合的理想起点。如何最好地使用它们取决于您的目标,以及您自己选择单个投资的意愿和能力。

这是截至2019年12月的57只属于股息贵族的股票的完整列表,以及每只股票增加股息的年限:

公司 部门 连续多年的股息增长
3M(纽约证券交易所:MMM 工业领域 56
Aflac(NYSE:AFL 金融 36
AT&T(NYSE:T 通讯服务 34
艾伯维(纽约证券交易所:ABBV 卫生保健 46
雅培实验室(NYSE:ABT 卫生保健 46
空气化工产品(NYSE:APD 用料 36
AO史密斯(NYSE:AOS 工业领域 26
弓箭手丹尼尔斯·米德兰(纽约证券交易所:ADM 消费必需品 44
自动数据处理(NASDAQ:ADP 信息技术 44
Becton,Dickinson&Co.(NYSE:BDX 卫生保健 47
布朗福曼(B股)(纽约证券交易所:BF-B 消费必需品 34
基本健康(NYSE:CAH 卫生保健 31
卡特彼勒(NYSE:CAT 工业领域 25
雪佛龙(NYSE:CVX 能源 31
丘布(NYSE:CB 金融 25
辛辛那提金融公司(NASDAQ:CINF 金融 36
辛塔斯(NASDAQ:CTAS 工业领域 34
高乐氏(NYSE:CLX 消费必需品 42
可口可乐(NYSE:KO 消费必需品 56
高露洁棕榄(NYSE:CL 消费必需品 56
综合爱迪生(NYSE:ED 实用工具 44
多佛(NYSE:DOV 工业领域 56
Ecolab(NYSE:ECL 用料 33
艾默生电气(NYSE:EMR 工业领域 56
埃克森美孚(NYSE:XOM 能源 36
联邦房地产投资信托基金(NYSE:FRT 房地产 46
富兰克林资源公司(纽约证券交易所:BEN 金融 37
通用动力(NYSE:GD 工业领域 27
原厂零件(NYSE:GPC 消费者自行决定 56
荷美尔食品(NYSE:HRL 消费必需品 50
伊利诺伊州工具厂(NYSE:ITW 工业领域 47
强生(NYSE:JNJ 卫生保健 56
金伯利·克拉克(纽约证券交易所:KMB 消费必需品 46
莱格&普拉特(NYSE:LEG 消费者自行决定 47
林德(NYSE:LIN 用料 26
劳氏(NYSE:LOW 消费者自行决定 44
麦考密克公司(NYSE:MKC 消费必需品 33
麦当劳(NYSE:MCD 消费者自行决定 42
美敦力(NYSE:MDT 卫生保健 41
纽柯(NYSE:NUE 用料 45
PPG Industries(NYSE:PPG 用料 47
滨特尔(NYSE:PNR 工业领域 42
人民联合金融公司(NASDAQ:PBCT 金融 25
百事可乐(NASDAQ:PEP 消费必需品 46
宝洁公司(纽约证券交易所:PG 消费必需品 56
罗珀技术公司(纽约证券交易所:ROP 工业领域 26
标普全球(NYSE:SPGI 金融 45
宣威威廉斯(纽约证券交易所:SHW 用料 39
史丹利百得公司(NYSE:SWK 工业领域 51
Sysco(NYSE:SYY 消费必需品 38
T. Rowe Price Group(NASDAQ:TROW 金融 32
目标公司(NYSE:TGT 消费者自行决定 47
联合技术公司(NYSE:UTX 工业领域 25
VF Corp.(NYSE:VFC 消费者自行决定 46
沃尔格林靴子联盟(NASDAQ:WBA 消费必需品 43
沃尔玛(NYSE:WMT 消费必需品 42
WW Grainger(NYSE:GWW 工业领域 47

所有数据截至2019年12月10日。数据来源:标准普尔道琼斯指数。

如何选择贵族红利

股息贵族

的标准使其很难上榜,但是当公司达到股息贵族地位时,他们可能会保留它。公司必须满足以下四个条件才能成为(并保持)股息贵族:

成为标准普尔500指数的成员。

每年至少连续25年增加其每股基本股息(不包括特别股息)。

最低流通量调整后的市值(不包括内部人士或创始人拥有的“封闭式”股份)至少为30亿美元。

前三个月的平均每日股票交易价值至少为500万美元。

为什么上述标准像市值和交易量?在某种程度上,因为这是非常受欢迎的股票指数。包括在内的公司必须足够大,股份数量也必须足够大,才能满足数百万潜在投资者的需求。而且,这些要求往往会导致营业额减少,因为只有具有多年业绩和增长潜力的大型公司才能晋级。他们更有可能保持坚定,也不太可能被更大的公司收购。

标普道琼斯指数也会根据其他偶发标准进行调整:

该指数永远不会跌破40只股票。如果在任何时候满足上述要求的股票少于40只,则该指数可以包括连续20年以上连续增加股息以达到至少40只股票的股票。如果有一个以上的资格,则首先选择股息收益率最高的那些。

单个扇区的权重可能不会太大。如果任何行业的价值超过指数的30%,标准普尔将采用与上述方法相同的方法-将具有至少20年股息增长的特定行业以外的股票添加到指数中,以将该行业的集中度降低至30以下%。

股息贵族是好的投资吗?

从历史上来讲,绝对是。球迷股息投资升值收入的可靠来源,从而使支付股息的公司,并设法增加股息至少25年是伟大的投资机会。它需要出色的产品或服务,强大的竞争优势以及能分配资金(通常在多个领导团队之间,随着高管来来往往而分配)的才华横溢的管理人员的结合,才能实现这一目标。

股息贵族指数

除了制定的资格标准之外,这些公司还倾向于共享其他特征。他们通常是其行业的领导者,具有持久的竞争优势,可产生强劲而可靠的现金流的运营,并具有长期可观的年度收益的记录。

数据对此进行了备份。从2009年到2018年,股息贵族指数产生的平均年化总回报率为14.65%。这不仅是一个可靠的结果,而且还超过了同期标准普尔500指数平均总收益的13.44%。

看起来似乎没有太大的区别,但是随着时间的推移会加起来。假设您在2009年向股利贵族指数投资了10,000美元,并保持投资至2018年:

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