沃伦巴菲特正在出售股票并囤积创纪录的现金

时间:2019-08-05 10:06:10|来源:

这对ASX投资者来说是一个令人担忧的新迹象,这些投资者严重过度曝光股票。知名投资者沃伦•巴菲特(Warren Buffett)一直是股票的净卖家,并且坐在一堆创纪录的现金上,这几乎没有收入。

但据彭博社报道,现金缺乏回报并不能阻止巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司出售的股票数量超过其在6月季度所购买的10亿美元,这是2017年底以来的最大差距。

鉴于标准普尔500指数和其他美国主要股票基准近几个月创下历史新高,此举将使他失望。伯克希尔的现金储备增加到1220亿美元,这使得该公司收入损失惨淡。

沃伦巴菲特正在出售股票并囤积创纪录的现金

投资者陷入困境之中

ASX投资者也面临类似的困境,因为S&P / ASX 200(指数:^ AXJO)(ASX:XJO)和所有普通股(指数:^ AORD)(ASX:XAO)指数最近也突破了之前创下的历史新高。 2007年 - 由麦哲伦金融集团有限公司(ASX:MFG)股价,WiseTech Global Ltd(ASX:WTC)股价和Fortescue Metals Group Limited(ASX:FMG)股价领涨。

我们处在一个有纪律的基本投资者受到惩罚的环境中。盈利环境不支持当前的股票估值,这是推动股价飞涨的超低利率。

这是“最不脏的衬衫”投资策略。投资者知道股市已经捉襟见肘,但他们没有更好的选择。

任何投资者面临的最困难的挑战之一

我从投资和交易股票的时间中学到的一件事是,等待是最难的事情 - 特别是当有机会成本时。

在巴菲特的更新中,你几乎可以听到同样的挫败感。他希望部署现金以进行有意义的收购,但他感到侮辱要支付如此高的费用。

还有一点是,伯克希尔也没有加紧努力购买自己的股票。这可能是因为它可能嘲笑它需要咳嗽的价格。

愚蠢的外卖

巴菲特的更新中有一些与ASX投资者相关的内容。首先是不要屈服于FOMO(害怕失踪)。我认为,当我们进入报告季节时,坐在现金上是明智之举,因为你将有弹药进行选择性购买(我相信这个月会有一些)。

第二个是股票回购 - 一种流行的ASX公司向股东返还资本的策略 - 可能不是明智之举。有一种说法是,公司倾向于在市场的高峰期购买自己的股票,并在底部进行上限 - 除非管理层比大多数人更聪明。

第三个问题是,尽管美国总统唐纳德特朗普所说的话,但美国经济正在受到贸易战的影响。

伯克希尔投资的公司通常被视为美国经济众所周知的金丝雀,其中包括铁路和工业产品制造商在内的其中几家正在倒退。

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