买入3只股息率超过4%的股票

时间:2019-10-20 14:42:55|来源:

股息股票不仅是当今良好的收入来源,而且已被证明是个人建立长期财富并建立随着时间增长的收入来源的最佳方式之一。最好的公司不只是派息。他们有能力随着时间的推移增加支出,并且通常以高于通胀的速度增长。

当这些股息股票已经支付了高收益时,它可以使您领先于众人。为了帮助您抢先寻找最好的高收益股利股票,下面仔细研究一下三个以最近价格计算股利收益率均高于4%的高质量公司:Brookfield Infrastructure Partners,Pattern Energy Group,和Tanger工厂直销中心。

买入3只股息率超过4%的股票

股票 部门 股息收益率
布鲁克菲尔德基础设施合作伙伴(NYSE:BIP 基础设施资产 4.1%
模式能源集团(NASDAQ:PEGI 可再生能源生产商 6.5%
丹吉尔工厂直销中心(NYSE:SKT 商城房地产投资信托(房地产投资信托 9%

继续阅读以了解什么使这些公司与众不同,以及它们如何适合您的投资组合。

具有数十年增长潜力的抗衰退业务

该股中收益最低的股票-以最新价格计算为4.1%-Brookfield Infrastructure也是这三者中风险最低的股票。这是因为其所拥有资产的性质(水,电信,能源和交通基础设施)往往使其非常抵御经济下滑。在困难时期,人们和企业仍然依赖Brookfield运营企业提供的基本服务。此外,其许多经营资产都是受监管的公用事业,在进入竞争方面存在很高的财务和监管壁垒。这可能会影响其提高价格和利润的能力,但是这也意味着现金流量非常稳定,竞争风险很小。

但是,布鲁克菲尔德基础设施不仅仅是一家低风险,抗衰退的企业。它也有美好的增长前景。全球城市人口增长迅速,这迫切需要建立Brookfield Infrastructure在全球范围内运营的更多资产。据估计,仅未来十年,全球城市中产阶级将增加10亿人。迫切需要现代化的北美和欧洲基础设施老化的因素,布鲁克菲尔德基础设施应该有足够的机会在未来几十年中继续建立更大的现金产生业务。

收益率可能仅为“ 4.1%”,我希望它将继续以非常高的速度增长派息率。在过去十年中,支出增加了184%;在未来十年中,期望股息至少增加一倍是不合理的。

推动未来

Pattern Energy通过产生风能和太阳能并将其出售给公用事业公司来赚钱,其投资者从其所支付的可观股息中获利,并随着其增长而获得资本增值的潜力。但是,如果回顾几年,Pattern的投资论点有被削弱的风险,这在很大程度上是因为该公司在增加股息方面过于积极,并且没有保留更多的现金流来为增长项目提供资金。

从2014年初到2017年底,公司每季度提高股息。只要现金流量足够快地增长以支付支出,那并不一定是坏事。Pattern的问题在于,到2017年,该公司基本上将所有现金流量都以股息支付。如果它的现金流受到任何干扰,那基本上没有喘息的余地,并要求它利用更多的债务和股票发行来为增长提供资金。

因此,管理层从2018年开始暂停了股息增长,并且自此以来一直将公司的每股季度股息保持在当前的0.422美元:

管理层不仅停止提高股息。更为重要的一步是制定一项多年计划,以继续增长不需要任何股息削减的现金流,从而既保证支出又创造安全的利润。

宣布计划不到一年,该计划便已生效;实际上比计划提前了很多。Pattern已经获得了超过3.4亿美元的新资产,这些新资产有望将现金流推高至明年1.85亿美元至2.25亿美元目标区间的底端。因此,拥有Pattern Energy并能够指望其未来可观的股息,使投资者感到更加自在。

此外,一旦公司实现了既定的目标,即产生的现金要比支付股息所需的现金多20%,则该公司很可能会恢复股息增长。届时,它可能会随着未来现金流量增长的一部分而开始提高派息率。

而且这种增长可能是巨大的。世界对能源的需求仅在增加,而减少化石燃料发电产生的排放的努力正在推动可再生能源的发展。此外,规模的增长和技术的改进使可再生能源有望在未来五年内与甚至最便宜的化石燃料发电形式达到成本平价。结合储能,可再生能源将能够满足世界上更多的能源需求。

综上所述,Pattern Energy如今已是一项出色的高收益投资,具有广阔的前景,可以很好地在未来实现市场领先的增长。

对错了预期的风险回报押注

我将是第一个承认投资丹吉尔工厂直销店存在一定风险的人。这是一家暴露于电子商务,传统零售购物以及消费者支出出现衰退风险的企业。这显然已经引起了投资者的关注-丹吉尔的股票在短短三年多的时间内损失了超过62%的价值:

投资者出于明显的原因将丹吉尔卖光了。许多购物中心正遭受流量减少的困扰,并且随着消费者越来越接受电子商务,许多大型零售商被迫关闭商店,甚至倒闭。丹吉尔还不能幸免于难。在过去的几年中,该公司已出售了许多表现不佳的物业,其现金流有些断断续续。

但与此同时,Tanger的业绩保持良好,财务状况良好。即使重新定位了其房地产投资组合,它甚至能够继续提高股息:

尤其是封闭的区域性购物中心在交通拥挤和失去主要租户方面陷入困境,而Tanger始终报告90%的入住率。这表明,在管理不断增长的奥特莱斯购物中心方面,与正在努力减少游客数量的区域性购物中心相比,存在差异。而且,传统的购物中心运营商依靠大型主力租户(如Sears和JC Penney),相比于大型购物中心中规模较小,可扩展性更高的单位,其更换难度更大。

传统上,折扣购物已被证明比其他形式的零售更具抗衰退能力。这并不是说Tanger不会遭受经济衰退的困扰,但是由于高入住率,强大的资产负债表以及已经达到公司目标的“合理规模”的房地产基础,下行风险低于市场。似乎在想。

Market先生认为Tanger只是另一家购物中心运营商,在下一次经济下滑时将受到重创。我认为这些期望没有实现,对于愿意并且能够购买并持有多年的长期投资者而言,Tanger看起来是一个极好的价值。以最新价格计算,获得9%的收益率将使它更容易应对未来的任何波动。

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