优信正式登陆纳斯达克股票代码UXIN

时间:2018-06-28 10:47:53|来源:新浪科技

优信集团创建于2011年,是专注于二手车电商领域的多元化业务公司,旗下拥有B2B模式二手车网络拍卖平台优信拍、B2C模式的二手车交易平台优信二手车以及提供二手车融资服务的优信金融三大子业务。

北京时间6月27日晚间消息,优信正式登陆纳斯达克,股票代码“UXIN”,开盘价10.4美元,较9美元的发行价上涨15.56%,按开盘价计算,优信市值达到30.41亿美元。

美国东部时间5月29日,优信向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)申请书,计划将于纳斯达克上市,承销商为摩根士丹利、高盛、摩根大通、中金公司、华兴证券。

更新版招股书显示,优信计划以每股10.50至12.50美元的价格发行3800万股ADS。但今日早些时候,优信将发行规模下调至2500万股ADS,计划以每股ADS 9美元的价格进行IPO。

以此计算,整体公开募资规模达到2.25亿美元,市值达到26.32亿美元。若加上承销商可能执行的375万股超额配售部分,优信最大公开募资额将达到2.59亿美元。

招股书显示,优信2017年总营收为19.514亿元人民币(约合2.986亿美元),与2016年相比增长136.7%。在截至2018年3月31日的第一季度,优信的总营收为6.494亿元人民币(约合1.033亿美元),与去年同期相比增长93.2%。

2017年,通过优信旗下平台卖出的二手车总数量为634317辆,与2016年的377777辆相比增长67.9%;在2018年第一季度,卖出的二手车总数量为165003辆,与去年同期的102098辆相比增长61.6%。

2017年,优信旗下平台的总GMV(商品交易总额)为434亿元人民币(约合69亿美元),与2016去的260亿元人民币相比增长67.0%;在2018年底一季度,总GMV为116亿元人民币(约合19亿美元),与去年同期的79亿元人民币相比增长47.8%。

在优信提交招股书前,所有董事和高管总共实益持有23150813股普通股,持股比例为28.9%。其中董事长兼CEO戴琨实益持有19805147股普通股,持股比例为24.9%。

今日更新的SEC文件显示,发行股份后,假设承销商没有行使其超额配售权,戴琨将持股21.8%,并能够行使44.9%的投票权。

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