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新西兰证券交易所上市的Infratil是一个财团的一部分

新西兰证券交易所上市的新西兰基础设施和公用事业投资者Infratil是以34亿美元收购沃达丰新西兰资产的财团的一部分。

这是公告:

Infratil宣布以34亿新西兰元收购沃达丰新西兰公司

新西兰证券交易所上市的Infratil是一个财团的一部分

由Infratil Limited(“Infratil”)和Brookfield资产管理公司(“Brookfield”)组成的财团今天宣布已经签署了一项有条件协议,以收购Vodafone Group Plc的Vodafone New Zealand Limited(“Vodafone NZ”),以获得企业价值34亿新西兰元(“收购”)(1)。

收购概述

收购新西兰领先的移动电信公司(2)是Infratil的转型,并显着增强了投资组合的现金生成核心。沃达丰新西兰公司增加了Infratil对长期数据和连接增长的影响,并补充了对堪培拉数据中心的收购。继最近宣布的撤资(3)之后,简化的Infratil投资组合现在将在可再生能源,数据,退休和老年护理以及机场中占据重要位置。

截至2019年3月31日的12个月,沃达丰新西兰的收入为20亿新西兰元,基本EBITDA为4.63亿新西兰元。收购价值意味着企业价值至2020财年的基本EBITDA倍数6.9倍至7.4倍,预计将带来强劲的现金流支持当前和未来的增长机会。

“电信是新西兰的关键基础设施,新西兰沃达丰是新西兰日常生活中不可或缺的一部分。其网络的质量和可用性直接关系到新西兰的竞争力和未来的增长前景。我们很高兴能成为沃达丰的一员新西兰的下一个发展阶段,“Infratil主席Mark Tume说。“此次收购对Infratil具有战略性的吸引力,并证实了我们为股东创造专有投资机会的能力.Infratil已成功证明其能够重振以前由跨国公司所有并为我们的股东创造价值的独立新西兰实体。这个过程。我们2010年收购壳牌'

“这是Brookfield与新西兰最有经验的基础设施管理人员之一投资大规模,高质量数据基础设施业务的独特机会,”Brookfield亚太区首席执行官Stewart Upson表示。“数据一直是世界上增长最快的商品之一。由于智能手机普及率提高,视频消费量增加,5G网络的出现以及新的和不断发展的用途,我们预计这种快速增长将在可预见的未来持续存在。“

Vodafone NZ首席执行官Jason Paris对Infratil和Brookfield对该业务的投资和参与表示欢迎,并表示:“我们非常尊重Infratil和Brookfield,我们非常高兴能够让这两位经验丰富的全球基础设施投资合作伙伴加入。”Infratil带来了该领域的广泛知识和经验。我相信Marko Bogoievski在该领域的专业背景将是有价值的,我期待与他和Infratil团队紧密合作。“

“同样,Infratil对Trustpower,RetireAustralia和惠灵顿机场的投资意味着它敏锐地意识到我们业务的客户关注点。资本提供商和运营商的距离越近,就会产生更加务实和敏感的投资方式。我们期待向他们提供支持,继续我们的客户体验增强计划,并通过创新和战略收购扩大我们的增长记录。“

完成取决于海外投资办公室的批准和商务委员会的批准。Infratil预计这些条件将在8月份满足,并将于2019年8月31日完成。条件必须在签署后的八个月内满足。鉴于固定宽带市场的竞争性,Infratil认为商务委员会的许可有很强的基础。如果Infratil无法获得商务委员会批准,收购协议将要求Infratil剥离其对沃达丰交易的权益,或者未能在8个月的期限内剥离其在Trustpower的股权。如果Trustpower在规定的时间内出售其零售业务,也可以满足商务委员会的许可条件。

由Rubicon项目提供支持

此次收购得益于强大的投资理由

“沃达丰新西兰收购与我们重塑我们的产品组合并保持平衡增长的计划是一致的。它还显着增加了我们对围绕数据和提供未来通信模型所需的基础设施的高信念趋势的接触,”Marko Bogoievski先生表示。 Infratil公司。

“沃达丰新西兰公司在过去几个月里经过了严格的评估。我们已经做了大量的工作,以确保我们了解业务可用的机会,特别是能够使用下一代5G技术来显着增强网络能力和未来为沃达丰新西兰客户提供服务。我们预计此次收购将为Infratil股东创造强大的长期价值。“

主要投资考虑因素包括:

•移动使用和数据消费增长带动的有吸引力的市场动态;

•在新西兰电信部门确立了市场地位(移动业务排名第一,固定宽带业务排名第二);

•广泛的国家基础设施,包括超过1,500个移动小区站点,频谱权和农村卫星网络,超过10,000公里的布线,主要城市中心的本地光纤,惠灵顿和基督城的混合光纤同轴千兆网络以及访问塔斯曼全球接入电缆;

•执行团队,拥有丰富的电信行业经验,并通过创新提供增长和改善客户体验的良好记录;

•合理的监管环境,政府赞助的光纤推广计划和加强农村覆盖,提供了更多机会;

•简化的Infratil投资组合中的基石投资,提供稳定的收益和强大的新西兰现金流量,以支持当前和未来的增长机会;

•Infratil建立并支持以前在跨国公司内持有的独立新西兰实体并为Infratil股东创造重要价值的良好记录;

•沃达丰新西兰公司将继续受益于长期服务协议下的沃达丰合作伙伴市场,确保为新西兰人提供最佳的“全球和本地”服务; 和

•与布鲁克菲尔德经验丰富的全球基础设施投资合作伙伴一起投资。

收购资金

34亿新西兰元的购买价格将通过Infratil和Brookfield各自的10.29亿新西兰元的股权出资获得资金,其余额由沃达丰新西兰级债务和沃达丰新西兰执行团队保留的部分股权提供资金。

Infratil的股权出资预计将通过全额包销的高达4亿新西兰元的股权融资获得资金,其余部分将通过承诺购置债务融资的4亿新西兰元债务和现有债务融资净额的使用来融资。 。

任何股权融资的很大一部分预计将针对现有股东。

Infratil将继续评估进行股权融资的最佳时机。时间和结构将受市场条件的影响。

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