沃伦巴菲特现在正在为这只银行股票投注290亿美元 这就是为什么

时间:2019-07-28 10:13:11|来源:

伯克希尔哈撒韦公司(纽约证券交易所代码:BRK-A) (纽约证券交易所股票代码:BRK-B)的投资组合中有不少银行股,其中大多数都是由沃伦巴菲特自己选择的。在第一季度末,伯克希尔拥有10家不同银行的股票,这些头寸目前的市值超过910亿美元。

沃伦巴菲特现在正在为这只银行股票投注290亿美元 这就是为什么

然而,我们刚刚得知巴菲特和他的团队已经为该公司最大的银行股票投资- 美国银行 (纽约证券交易所代码:BAC)增加了更多。事实上,伯克希尔最新的美国银行股票购买推动股权超过10%的所有权门槛。这就是为什么这么大的原因。

伯克希尔公司最新的美国银行购买及其为何如此重要

在美国证券交易委员会最近提交的一份文件中,美国银行披露,伯克希尔哈撒韦公司拥有该公司9.5亿股股票。这远远高于第一季度末拥有的约8.962亿股。

以目前的股票价格计算,伯克希尔购买的额外5380万股股票转换为额外的16.4亿美元投资于该公司最大的银行股票投资。伯克希尔银行的美国银行股权现在价值约290亿美元,仍远远落后于科技巨头苹果公司,这是伯克希尔最大的投资,市值达到517亿美元,但在可口可乐公司面前的第二名,投资额为212亿美元。

这就是为什么这么重要。由于伯克希尔投资增加和美国银行激进的股票回购,伯克希尔哈撒韦现在拥有该银行10.4%的流通股。

10%的所有权水平很重要,特别是涉及银行时。在过去,巴菲特积极避免拥有超过10%的大部分银行股 - 甚至出售大量富国银行 股票以维持在这个门槛之下。如果没有深入了解拥有超过10%的银行的影响,关键在于巴菲特愿意为了拥有更大的美国银行而应对额外的监管问题,这表明对该股的信心极强。

为什么巴菲特对美国银行如此有信心?

看看美国银行最近的业绩,可以看出为什么巴菲特特别渴望投资。首先,美国银行在增长方面比其他大银行做得更好。

美国银行的贷款组合和存款基数在2019年第二季度分别同比增长4%和6%。“四大”美国银行贷款增长率仅次于2%。

此外,美国银行在提高效率方面做得非常出色,并继续提高盈利能力。几年前,该银行11.6%的股本回报率(ROE)和1.23%的资产回报率(ROA)似乎很荒谬。

从价值投资者的角度来看,美国银行看起来很划算。美国银行的账面价值仅为账面价值的1.15倍和12个月的收益的10.8倍,表现良好且持续改善,但这些改善并未反映在股价中。

巴菲特还在买其他银行股票吗?

要明确的是,我们了解伯克希尔最新的美国银行投资的唯一原因是因为它导致超过10%的所有权门槛。最近几个季度,伯克希尔已经增加了几项银行股票投资,其中包括摩根大通 (JPMorgan Chase)和高盛(Goldman Sachs),仅举几例。

由于伯克希尔甚至没有接近这些和其他几家银行投资的10%所有权股份,当伯克希尔在8月中旬提供下一份13-F申请时,我们完全有可能发现美国银行不是沃伦巴菲特最近一直在购买的唯一银行股票。

最新更新!我们比伯克希尔哈撒韦公司(A股)更喜欢10支股票

当投资天才大卫和汤姆加德纳有股票提示时,它可以支付收费。毕竟,他们已经运营了十多年的电子报,Motley Fool Stock Advisor,使市场增长了两倍。*

1月10日,大卫和汤姆透露了他们认为现在投资者购买的十大最佳股票 ......伯克希尔哈撒韦公司(A股)不是其中之一!这是对的 - 他们认为这10只股票的买入更好。

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