达阵财经您的位置:首页 >证券 >

中国视频流媒体公司iQIYI的目标是筹集11亿美元的可转换债券

中国视频流媒体服务公司iQIYI公司正计划筹集10.5亿美元的可转换债券,这是新上市的中国科技公司中该工具日益普及的最新例证。iQIYI周二宣布出售其六年期可转换债券,但未披露条款。

中国视频流媒体公司iQIYI的目标是筹集11亿美元的可转换债券

路透社看到的一份条款清单显示,该债券的上市指示性息票范围在2%至2.5%之间。该公司希望降低其借贷成本,而上一次可转换债券的期限较短,票面较高。

该交易还有超额配售或绿鞋,最高可达1.5亿美元,这意味着总规模可能达到12亿美元。

可转换债券是一种较便宜的融资渠道,因为它们的优惠券较低,以换取债券持有人选择在未来以固定价格将债务转换为公司股票。债券为投资者提供固定回报,股权联系提供了从发行人股价上涨中获利的前景。

根据Refinitiv的数据,在市场波动和借贷成本上升的推动下,自去年金融危机以来,可转换债券的销售额达到亚洲最高水平,筹集了355亿美元。

根据条款清单,iQIYI提供的转换溢价介于27.5%和32.5%之间。

其股价周一收于24.02美元,几乎是6月创下46.23美元历史新高的一半。

这是Netflix式流媒体服务第二次出售可转换债券,这是在2018年3月以24亿美元的纳斯达克首次公开募股(IPO)进行的一年内。在11月,它出售了价值7.5亿美元的5年期可转换债券。优惠券3.75%。

寻求增长资本的科技公司越来越多地转向使用可转换债券作为提高债务的一种方式,因为这些公司通常都是未经评级并且股价波动较大。

电动汽车制造商NIO今年早些时候在纽约上市仅仅四个月后,在今年早些时候筹集了6.5亿美元的五年期可转换债券。

美银美林,高盛和摩根大通是iQIYI交易的联合账簿管理人。

这笔交易将在纽约市场周二收盘后定价。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。